メーリングリストやセグメント配信を計画する際の母数把握。流入チャネル毎にメール／電話／メッセンジャー連絡可能数を一覧。

顧客 / リード / 社員の email 列から「typo (gmai;/gmial 等)」「多重メール (夫 a@... 妻 b@...)」「日本語混入」「@2個」等の不正値を検出。配信失敗の原因になるので個別修正。

スタッフのログイン有効化／無効化、権限変更、削除を管理。無効化すると即座に既存セッションが kick されます。

Shared Drive に EQUINOX CRM フォルダを作り、その中に CRM が触る 4 種のみを配置します:
・01_Customers — 顧客ドキュメント (Drive 直: 限定 / CRM 経由なら全業務スタッフが DL/UL 可)
・02_Expenses — 経費レシート (Drive 直・CRM 経由とも admin + 経理 + 本人のみ)
・03_Backups — GAS スプレッドシートバックアップ (admin のみ)
・99_Archive — 削除顧客の退避先 (v19.60.2 予定)
他 (03_HR / 04_Financial / 05_Legal 等) は業務側フォルダなので CRM は管理しません。

CRM および公開 LP のファビコン (ブラウザタブ・PWA アイコン) を変更します。

🎨 ファビコン変更 ⚡ 公式サイトから取得

SaaS課金算定の母数となる API 呼出数・アクティブユーザー・主要エンティティ件数。

リード割当・契約期限・アラート等を OS のネイティブ通知として受信。iOS は「ホーム画面に追加」した PWA で動作 (Safari 16.4+)。

Google Authenticator / 1Password などの認証アプリと連携。コンプライアンス要件にも対応。

顧客から「自分のデータを全部出して」「削除して」と依頼があった際の処理。完全削除は監査ログに記録され、関連する活動・契約・ビザ・支払なども連鎖削除されます。

メール / WhatsApp / LINE 用の本文テンプレート。{{name}} {{visa_exp}} {{today}} 等の変数で顧客情報を自動差込。

セグメント (チャネル別 / タグ別) 指定でハウスリスト一斉送信。送信件数・開封・クリックを集計。

自社LP・コーポレートサイトに以下のスニペットを貼ると、お問い合わせフォームが描画され、受信したリードが自動でCRMに作成されます。Slackへの通知も自動。

<script src="https://crm.equinox-server.com/widget.js" data-source="my-landing-page"></script>
<div id="equinox-inquiry"></div>

誰がいつ何を変更したかの追跡。SaaS販売時の監査要件・トラブル時の原因究明に使用。

最新バックアップの SHA256 一致確認、復号テスト、行数の生データとの差分チェック。土曜 11:00 (KL) に自動 dry-run、結果は Slack 通知。
暗号化: AES-256-GCM (key: BACKUP_ENCRYPTION_KEY wrangler secret) / R2 ミラー: 任意 (binding 未設定なら skip)。

削除されたデータは 90日間 ここに保存されます。誤削除・悪意ある削除の復元に使用してください。
⚠ 1ユーザーが1時間に20件以上削除した場合は Slack に自動通知されます。

お客様は /portal で customer_id + パスワードでログインし、契約・支払スケジュール・ビザ進捗・物件相場・賃料シミュレータを閲覧できます。

お客様ポータル (/portal) から送られた要望・質問。クリックで詳細、返信、ステータス変更。

誰がいつ何のレコードをどう変更したかの履歴。ミューテーションAPI全てを自動記録。